个性化 由于这些平台的高效性质，您可以个性化您的沟通工作，以便为您的客户和潜在客户提供更好的体验。 结果 及时交付、成本效率和个性化信息的能力相结合，可以提高参与度和转化结果，确保您在保险机构营销方面的投资获得回报。 保险机构所需的营销自动化组成部分 为了从营销自动化工作中获得最佳结果，代理机构需要制定适当的营销计划。以下是您需要了解的与营销自动化策略和工具特别相关的组件： 目标与策略 在没有制定实现特定目标的策略之前，不要开始营销工作。通过制定广泛的策略来实现这些目标，为营销工作设定总体目标，这是成功营销活动的重要一步。保险业也不例外，所以开始制定您的营销计划吧！ 客户和潜在客户数据库 对数据库进行分段，将现有客户与新潜在客户隔离开来，以便您可以正确地向每个组。

发送消息

工作流程和触发器 您将需要创建基于规则的行为，以使您的营销自动化正常工作。该组件的常见包含物包括： 工作流程进入标准（谁正在进入以及他们是作为新潜在客户还是现有客户进入） 时机（触发的动作何时发生） 可交付成果（您向公众发送的资产，例如电子邮件营销、直邮邮件等） 行动（创建任务、通知计划、将名称细分为潜在客户或当前客户等） 电子邮件和通知 电子邮件是任何面 尼泊尔手机号码列表 向客户和潜在客户的营销自动化活动的重要交付成果。但是，您需要设置内部通知，以便在发生特定操作时向您发出警报。这些操作可以是电子邮件、输入任务、文本或推送通知（根据您选择的平台）。 集成和直邮 保险机构利用营销自动化平台的一大优势是能够集成到其他平台。例如，您可以将现有 CRM 连接到您选择的系统，然后通过在它们之间同步数据来扩展您的。

这对于直邮活动特别有帮助

这可以是您的工作流程资产之一，因此当客户或潜在客户采取特定操作时，自动化平台将自动向该人发送直邮邮件。 报告 报告所有这些信息可以帮助您就营销工作的进展做出明智且明智的决策。设置仪表板来讲述您的绩效故事，以及提供用于确定消息、产品或服务优先级的必要见解的仪表板，都是发展您的代理机构和优化客户互动的有用工具。 保险机构营销自动化平台 每个机构都有自 CXB名录 己的特定需求，因此您必须选择最适合您任务的平台。保险机构使用的一些最流行的营销自动化工具包括： 枢纽点 活跃活动 Salesforce 营销 (Pardot) Keap/输液软件 Zoho One（营销云） 我们可以继续谈论保险机构的营销自动化，但我们已经分享了您在考虑为您的机构使用此技术时需要了解的大部分内容。如果您需要帮助寻找合适的自动化平台，我们可以提供帮助。我们每周收到的主要问题之一是“直邮费用是多少？” 这个问题没有明确的答案，因此我们将为您提供一个广泛的答案，作。